1月18日, 濮陽惠成(300481.SZ)發(fā)布公告稱,公司擬向翰博高新材料(合肥)股份有限公司(證券簡稱:翰博高新?股票代碼:833994.OC)全體189名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的翰博高新100%股權(quán)。?本次交易完成后,翰博高新將成為濮陽惠成子公司。同時(shí),濮陽惠成擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過7億元, 預(yù)計(jì)不超過擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的 20%,即不超過5141.28萬股。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,償還標(biāo)的公司借款及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金,?投資建設(shè)標(biāo)的公司“OLED 用 OPEN MASK 精密再生項(xiàng)目”。其中, 用于補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例將不超過交易作價(jià)的 25%,或者不超過募集配套資金總額的 50%。本次重組前,王中鋒、楊瑞娜夫婦直接和間接持有濮陽惠成 46.95%的股份,為濮陽惠成實(shí)際控制人。按照上述測算, 本次重組完成后,王中鋒、楊瑞娜夫婦仍為上市公司實(shí)際控制人,本次重組不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。公告顯示,翰博高新材料(合肥)股份有限公司成立于2009年12月2日,注冊(cè)資本5905萬元,公司主要從事光電顯示薄膜器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。
?根據(jù)翰博高新財(cái)報(bào)顯示,2018年前三季度,該公司實(shí)現(xiàn)營收20.61億元;凈利潤5911萬元;截止2018年9月30日,公司總資產(chǎn)21.36億元,負(fù)債總計(jì)14.88億元。?根據(jù)濮陽惠成三季度報(bào)告顯示,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為4.74億元,同比增21.86%,歸屬于上市公司股東的凈利潤8508.2萬元,同比增53.85%,截止到報(bào)告期末,公司資產(chǎn)合計(jì)為8.63億元。
?經(jīng)各方初步協(xié)商, 王照忠、 合肥合力、王氏翰博和合肥協(xié)力將與濮陽惠成簽訂明確可行的《盈利預(yù)測補(bǔ)償與獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)議》,就標(biāo)的資產(chǎn)未來年度實(shí)際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)的部分,在經(jīng)有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)差額后,由王照忠、 合肥合力、王氏翰博和合肥協(xié)力以股份或現(xiàn)金方式向濮陽惠成進(jìn)行補(bǔ)償,具體補(bǔ)償方式將在《盈利預(yù)測補(bǔ)償與獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)議》中明確,《盈利預(yù)測補(bǔ)償與獎(jiǎng)勵(lì)協(xié)議》主要內(nèi)容將在重組報(bào)告書中予以披露。